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金价击穿1200!大妈的套利机会来了?

2016-11-28 14:40 来源:周知客 编辑:Wafer 【收藏本页】【打印】【关闭】

  金价击穿1200美元关口!美元强势攀升,人民币跌跌不休,国内外金价出现罕见利差,黄金投资者迎来套利机会了么?

  中证网报道,截至11月23日,商品基金连续第二周遭遇超过10亿美元的资金撤离,其中大部分“失血”量属于黄金基金。

  在美联储加息预期持续攀升下,国际金价再度大幅下跌。11月24日,国际金价最低跌至1180.83美元/盎司,创下自2月以来新低;而截至11月25日上午,金价已经跌至1175.01/盎司。

金价走势

  金价为何再度大跌?-美国

  首先,美联储加息预期态度明确。特朗普当选后,市场避险情绪已经开始降温。近期公布的美国经济数据整体向好,对美联储12月加息提供支撑;尤其是以耶伦为代表的一众美联储官员也力挺加息,这些都使得市场对美联储12月加息的预期非常高。根据CMEFedWatch的数据,目前市场预计美元年底前加息的概率已经达到100%,“这是很不常见的观点如此一致”。

  其次,经济恢复,金价承压。由于感恩节的原因,美国本周的经济数据都集中在北京时间的周四发布,数据的靓丽表现,也造成了对强势美元的集中刺激,从而拖累金价下跌。

  第三,制造业和消费者信心都创新高。从周三美国公布的耐用品订单数据、Markit制造业PMI以及密歇根大选消费信心指数数据来看,都战绩辉煌——美国耐用品订单在过去5个月中实现4个月增长,企业投资正在呈现回暖。靓丽的经济数据提振美元,自然也成为金价再度重挫的导火索。

  金价为何再度大跌?-印度

  近日,来自印度的消息吸引了黄金市场的目光——“特朗普买盘”遭遇了“莫迪卖盘”。随着利率走高和美元走强,最终金价开启暴跌模式。

  印度为全球第二大黄金进口国,如果该国真的实施黄金进口禁令,如此大规模的需求突然中断,对全球黄金市场将是一个重大冲击。

  依靠黄金把黑钱洗白的途径或终结。印度“地下经济”占到总体经济的20%至25%左右,这一比例非常巨大。过去几十年,印度地下经济将黑钱“洗白”的最普遍方式就是通过支付大额面值纸币买入黄金。这也一直是全球现货黄金需求的一大主要来源。

  印度平均每年进口大约700吨黄金。一旦这种级别的需求来源被中断,对黄金市场会是一个巨大冲击。如今,随着大额纸币被强制叫停,庞大的现货黄金也面临出路困境。

  海外知名财经媒体MarketWatch援引Arora的观点,认为假如这一局面出现,黄金价格单日的跌幅就可能达到200美元。

  知名投资顾问公司TheAroraReport创始人NigamArora表示,对于黄金投资者而言,密切关注印度黄金进口的消息至关重要,且应该重估黄金仓位,以确保能够经受住市场风暴的冲击。

  国内外金价现罕见利差

  值得一提的是,由于美元持续走强,人民币贬值趋势加大,内外盘黄金价格出现罕见价差。11月24日中午数据显示,国际金价为1185美元/盎司,按照中国人民银行公布的人民币中间价换算后为263.20元/克,而上海黄金交易所当时的报价为270.15元,两个价格在同一时间的差异高达6.95元。

  “跨国”黄金价差比较常见,但一般不会超过1%,约合人民币2元钱左右,如此高的价差在过往交易中较少出现,如果价差进一步拉大,将推动跨境套利盘抹平价差。很多套利资金可以在中国市场卖出,国际市场买入,如果渠道畅通的话,是一个稳赚不赔的套利。

  不过,这样做也是有较大风险的。在利率决议落地之前,金价继续承压的概率较大,不过因为金价的下挫已经反映部分预期,后期的操作要警惕在利空兑现后,金价出现报复性的反弹。


文章标题:金价击穿1200!大妈的套利机会来了?

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