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香港航运服务业概况

  概览

  香港是全球第八大贸易经济体,国际贸易蓬勃,港口效率卓越,船东、货主及贸易商云集。过去多年来,香港的航运服务业持续发展,包括船舶管理、船务经纪、船务融资、航运保险及法律等领域,为香港创造可观的经济收益和就业机会。

  香港是世界第四大船舶注册地,跟随在巴拿马、利比利亚和马绍尔群岛之后。截至2016年4月,已向香港船舶注册处注册的船舶超过2,490艘,合计为1.04亿注册总吨。2014年,在香港注册的船舶总吨位达1.51亿载重吨,占全球船队的8%。

  香港政府在2016年施政报告中宣布,整合航运发展局及港口发展局,成立新的「香港海运港口局」。2016年4月,香港海运港口局正式成立,负责制定策略和政策,推动香港的高增值和专业航运服务业增长,促进人力培训以及提升香港的国际航运中心地位。

  「波罗的海干货散装船综合运费指数」简称「波罗的海综合指数」(BDI),是业内一个广泛使用的指标,反映23条主要国际航运航线的散货运费变动,主要涉及煤、铁砂、谷物、化石燃料等货物。2016年2月10日,指数跌至290点,是指数创立以来的最低水平,仅及2008年金融危机前高位的2.5%。

  香港是全球第八大贸易经济体,亦是国际航运中心,船东、货主和贸易商云集,航运服务业发展蓬勃。过去多年来,香港航运服务业持续扩大,提供全面的专业服务,包括船务融资、保险、经纪、船舶管理及航运法律等。

  「香港船舶注册」是个独立的注册制度,并不从属中国内地。以载重吨计算,香港是世界第四大船舶注册地,跟随在巴拿马、利比利亚和马绍尔群岛之后。2014年,在香港注册的船舶总吨位增长6.5%至1.51亿载重吨,占全球总吨数8.6%。截至2016年4月,已向香港船舶注册处注册的船舶超过2,490艘,合计为1.04亿总吨。

  香港注册船舶从国际营运所得的利润,可获豁免课利得税。此外,香港已与多个地区签署涵盖航运收入的宽免双重课税协议,包括中国内地、美国、英国、韩国、荷兰、新西兰、新加坡、比利时、丹麦、挪威和德国等。香港推行低税政策,体制健全,专业航运服务集聚,因此许多外国船东都选择在香港注册。

表: 悬挂香港旗商船队的所属国家或地区(截至2015年1月1日)

  香港船东会于1957年成立,旨在为香港船东提供一个交流平台。香港船东会是多个国际航运组织的成员,包括亚洲船东论坛(ASF)、国际航运商会(ICS)、国际航运联合会(ISF)及国际独立油轮船东协会(INTERTANKO),代表香港船东的利益。截至2015年12月1日,香港船东会会员拥有、管理及营运的船队,合共超过1.63亿载重吨。

  服务范围及服务提供者

  船务经纪

  香港的船务经纪提供船只包租和买卖服务。船只包租经纪向船东提供的服务包括为船只寻找生意,并代表客户商议和争取有利的包租费及航线。另一方面,船务经纪亦会为货主物色最好的货船并完成包租事宜。除了议价外,船务经纪亦负责监察航行指示的执行情况,以及处理付款、草拟合同和相关文件等工作。

  很多大型的外国船务经纪公司在香港设有办事处,例如Clarksons 及Simpson Spence & Young等。在香港,无论本地或外国的船务经纪专家,对亚洲市场均有深入的认识,为客户提供专业顾问服务,以及有关航运业趋势的最新市场情报。总部设在伦敦的船务经纪专业学会(Institute of Chartered Shipbrokers, ICS)是国际性组织,包括香港在内全球共有24个分会,是船务经纪、船务管理人及代理人等行业的代表,亦为新入行以至具经验的专业人士提供教育及培训。学会设有专业资格考试(PQE),以评核报考者对商业航运行业的知识,及格者可获会员资格,并获国际航运业认可。学会现有4,000 名个人会员和120个公司会员,大部分均通过专业资格考试而获得会员资格。

  船舶管理

  香港有许多基础稳固的专业船舶管理服务公司。不少船东为控制成本,将日常的营运业务外判给专业的第三方船舶管理公司。船舶管理工作包括安排船员及物资供应、上干坞检查、维修保养和遵守法规等。船舶管理公司一般都设有专责部门负责特定工作。在安排船员方面,船舶管理公司的工作包括船员招聘、保险、签证、工作许可证及培训等。此外,一些船舶管理公司会在船舶工程、造船及船厂选择等方面提供顾问服务。

  海事保险

  所有船舶和货物都须在完成航程前投保,因此,海事保险是航运业重要的一环。保险经纪会协助投保人识别风险及制订合适的投保范围。在香港,国际海事保险服务公司数目众多,提供广泛的海事保险产品。2016年3月,香港共有84家获授权的海事保险公司,其中32家是外资保险商。

  海事保险一般分为两类:船体和机械保险,以及货物保险,分别承保船体和机械设施以及船上货物的损失或损毁。此外,香港是保赔保险中心,这类保险涉及拥有或营运船舶所招致的第三者责任及费用。保赔协会是由业者合作成立的保险组织,会员包括船东、船舶营运者及租船人等,互相承保对方的责任风险及费用,例如撞船、货物损毁及拖船等。现时,国际保赔协会集团(International Group of P&I Clubs)有13家主要的成员协会,分布世界各地,为全球约90%的远洋吨数提供保赔服务,其中8家在香港设有办事处。

  船务融资

  除船舶抵押外,船务融资亦包括售后回租交易、首次公开招股,以及相关财务产品。船务融资服务公司须处理有关贷款申请的文件,必须对航运风险分析及航运业有相当的知识。此外,船务银行为船东提供其他金融服务,例如货币和付款系统管理。香港是国际金融中心,银行及金融机构密集,向本地航运业以及在区内安排融资和交易的外国船东和船厂提供专业船务融资服务。一些国际大型船务融资银行,例如德国北方银行(HSH Nordbank)及法国农业信贷银行(Credit Agricole)均在香港设有分行。

  根据香港金融管理局的统计数字,2016年3月,在香港进行的船务设备贷款总额约为129亿美元,占香港银行贷款总额2%。由于船务贷款往往涉及过亿美元的重大投资,贷款方必须慎重考虑不同地区的行政安排和税务状况,因此,银行贷款给船东的记录或会存放于银行的总部或其他分行,而非香港分行,在这情况下,香港金融管理局的统计数字,或许未能完全反映香港船东和相关人士在船务融资方面的规模。

  海事法律服务

  海事法律服务覆盖海上伤亡事故和商业航运活动,后者涉及船务融资,以及造船和买卖交易等合同的法律程序。香港的国际律师行提供海事法律咨询服务,包括包租船只、海上抢劫、货损索赔及调解纠纷等。海事律师是海事法的专家,为船东、租船人及货主提供法律服务,而海事保险公司则专责处理以下事情的法律问题,包括海事伤亡事故,例如船上火警、相撞、沉船及搁浅等,以及因而引致的海上污染、拖船及清除船只残骸等事宜。香港的司法制度源于英国的普通法,法制健全,司法独立。此外,英国的海事法亦在世界多个地方采用。香港高等法院有专门处理海事纠纷的法律专家,并设有海事法庭法官。香港海商法协会于1978年成立,会员包括海事律师、船东,以及与海事行业相关的组织及个人会员。

  在某些情况下,船务纠纷可以通过仲裁或调解来解决。香港是区内主要的海事仲裁中心。2014年,香港国际仲裁中心处理66宗涉及海事纠纷的个案。同年,香港国际仲裁中心海事仲裁组的仲裁员共获委任163次。

  行业数据及发展

  2014年,跨境水上运输业为本地经济带来85亿港元的进账,较2013年增加33.7%。业内有13,947名雇员,包括船东与营运者、船务代理、船舶管理人,以及外国船公司本地办事处的员工。从事航运业的机构共有496家,在2014年带来1,083亿港元的业务收益,较2013年增加1.5%。

表: 2014年香港航运机构数目及雇员人数

表: 业务收益及其他收入(亿港元)

  本港已就航运业的收入达成多项宽免双重课税安排。香港已修订法例,自1998年4月1日起,航运业的收入获得对等免税;换言之,若其他地方的法例亦实施类似的对等免税条款,船东便可获宽免双重课税。同时,香港亦与一些未有实施对等免税条款的地方,展开了有关航运业收入可获宽免双重课税安排的谈判。截至2016年1月,香港总共与全球逾40个税务管理机关就航运业的收入实行宽免双重课税安排,包括美国、英国、德国和中国内地。此外,与中国内地签署的谅解备忘录注明,以香港为基地的船务公司在内地赚取的收入可获内地豁免征税。另一方面,自2000年1月起,香港注册船舶使用内地港口,收费可享优惠,最多减29%。

  香港是全球最繁忙的港口之一,2015年共处理2,010万个20呎标准货柜(TEU)。2016年1月,香港处理的货物达2,150万公吨,其中63%是海运货物,其余是河运货物。根据最近期的统计资料,2014年,香港的海运服务输出总额达1,314亿港元 (占2014年全年服务输出总额的15.9%),较2013年下跌2.9%。

表: 海上运输服务输出

  由香港特区政府及香港贸发局联合举办的亚洲物流及航运会议,为物流和航运业的服务提供者及用家,提供一个交流资讯和扩展人脉商网的平台,参与者包括船东、船舶管理人、银行家、律师、保险承保商及港口营运商等。第五届亚洲物流及航运会议在2015年11月举行,吸引来自约30个国家和地区的2,000多名业内人士参与,并邀得世界知名的业界翘楚和专家出席,就多个议题发表意见,包括亚洲经贸融合、电子商贸最新趋势、海事仲裁、新丝路带来的机遇,以及这些发展对物流、航运及供应链管理的影响等。

  香港政府在2016年施政报告中宣布,整合航运发展局及港口发展局,成立新的「香港海运港口局」。2016年4月,香港海运港口局正式成立,负责制定策略和政策,推动香港的高增值和专业航运服务业增长,促进人力培训以及提升香港的国际航运中心地位。

  根据世界银行的「物流绩效指标」(LPI),香港取得3.83分,全球排名第十五,在亚洲排名第三。至于国际运输的表现,香港在160个经济体中排名第十四。

  「波罗的海干货散装船综合运费指数」简称「波罗的海综合指数」(BDI)是国际航运业一项重要指标,可反映煤、铁砂、谷物、化石燃料等散装干货的海运运费变动。同时,该指数反映全球经济和国际贸易的表现。2008年金融危机爆发后,全球的航运业急速逆转,综合指数由11,000点骤跌至2011年的2,000点以下。由于很多造船订单是在2008年之前落实,在全球经济不景气之下,航运业出现供过于求的情况,船舶载货空间大增,远超货运需求的增长,导致过去5年运费严重受压,对全球航运业影响重大。而且,中国是全球最大的煤炭及铁进口地,中国经济放缓以及需求减少,运力过剩问题更加严重。自2015年底,波罗的海综合指数的跌势加快,到2016年2月跌至290点,是指数创立以来的最低水平,仅及2008年全球金融危机前高位的2.5%。由于铁矿石贸易及废弃物拆解活动轻微回升,指数于2016年4月反弹至700点以上。

  内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排(CEPA)

  根据CEPA,香港服务提供者在市场进入方面有较大灵活性,他们获准设立独资企业,提供多种海运服务,包括:

  国际船舶管理

  集装箱堆场服务

  无船承运人

  港口货物装卸

  香港注册船舶检验服务

  国际海运集装箱租赁、买卖以及集装箱零件贸易服务

  船舶保养及维修服务,以及保养维修内地与香港港口之间的拖船

  提供揽货、签发提单、结算运费、签定服务合同等日常服务

  提供海运服务的香港公司所拥有的船舶,按总吨位计须有50%或以上在香港注册#。

  香港与内地每年签署CEPA补充协议,累计已有10份,目的是持续扩大市场开放措施,进一步便利香港服务提供者。2014年,双方在CEPA框架下签署一份子协议,即《关于内地在广东与香港基本实现服务贸易自由化的协议》(《广东协议》),率先在广东对香港基本实现服务贸易自由化。2015年12月,双方再签署《服务贸易协议》,把2014年《广东协议》的服务贸易自由化地域范围扩展至内地全境。有别于补充协议以正面清单列出开放措施的做法,这两项最新的CEPA协议采用正面和负面清单的混合模式,为香港业者提供优惠准入。

  《服务贸易协议》涵盖及归纳CEPA及其补充协议,以及《广东协议》有关服务贸易开放的承诺,将于2016年6月实施。虽然香港服务提供者在多个服务领域可以独资经营及享受国民待遇,但某些业务范畴依然限于合资经营,如沿海客运及货运服务。

  关于海上运输服务的优惠准入详情,请参见此网站

  相关机构及网址:

  1. 香港海运港口局

  2. 香港海事处

  3. 香港付货人委员会

  4. 香港物流发展局

  5. 香港船东会

  6. 香港海商法协会

  7. 香港海运物流协会

  8. 香港物流协会

  9. 香港船务经纪专业学会


文章标题:香港航运服务业概况

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